שלוש כותרות שליליות ב-24 שעות האחרונות: שרתים של אמזון מחכים במחסנים, הנפקת ענק בקוריאה צונחת ב-32%, ומודל AI שמאיים שוב על חברות התוכנה 🚨
שלוש כותרות שליליות ב-24 שעות האחרונות: שרתים של אמזון מחכים במחסנים, הנפקת ענק בקוריאה צונחת ב-32%, ומודל AI שמאיים שוב על חברות התוכנה 🚨 ישבנו לנתח, מה באמת קרה במהלך הלילה, מה עובדה, מה היא הערכה, ומה היא שמועה, ובעיקר, מה המשמעות האמיתית של הדברים! $AMZN $NVDA $DELL $CRWV $NBIS $ADSK שלוש כותרות שליליות הגיעו בלילה, מסיאול ועד סן פרנסיסקו - במבט ראשון - אין ביניהן קשר. אבל הצלבנו את הנקודות, ו-2 מהן מספרות את אותו סיפור: השוק כבר לא שואל אם יש ביקוש ל-AI - הוא שואל מי משלם, מתי, וכמה זמן הכסף תקוע עד שהוא מתחיל להכניס. 💵 והכותרת השלישית שואלת שאלה אחרת: מה ה-AI עושה לחברות התוכנה הנישתיות. 🚨 בואו נתחיל מהתחלה: 1️⃣ אמזון: יש שרתים, יש מקום, אין חשמל 🚨 במהלך הלילה, חשף Business Insider מיילים פנימיים של אמזון מאוגוסט, לפי מייל אחד, אמזון צפויה לקבל באוגוסט ארונות שרתים עם שבבי אנבידיה בשווי של כ-5 מיליארד דולר, ואחר כך עוד כ-3 מיליארד דולר בכל חודש - "לעתיד הנראה לעין". אז איפה בדיוק הבעיה? 📱 לפי אנשים שמכירים את הנושא, בחלק מאתרי AWS יש מקום לארונות, אבל אין מספיק חשמל כדי להדליק אותם. ⚠️ אז הציוד מחכה במחסני ביניים, עד שהאתר מוכן. ואז מגיע המשפט הבעייתי: לפחות לצוות שרשרת אספקה אחד ב-AWS לא היה "מסלול חזוי ברור" להכנסת הארונות למרכזי הנתונים. ⚡️ ועכשיו לפרט שרוב הכותרות פספסו: מי משלם בזמן ההמתנה? ◂ בדרך כלל אמזון משלמת על ארון רק כשהוא נכנס למרכז הנתונים, עד אז - הספקים נושאים בעלות של הציוד בדרך. ◂ אבל המיילים מתארים תהליך חדש: אמזון מקבלת לידיה את הארונות מוקדם יותר - לפני ההתקנה. 🧰 ◂ המשמעות, לפי הדיווח: אמזון מוציאה מזומן מוקדם יותר - וכל עיכוב בחיבור לחשמל דוחה את הרגע שבו הציוד הזה מתחיל להכניס לה כסף. 💵 למה זה רגיש דווקא עכשיו? 🚨 לפי הדוח של אמזון לרבעון 2, תזרים המזומנים החופשי שלה ב-12 החודשים האחרונים הפך לשלילי: יציאה של 7.6 מיליארד דולר, לעומת כניסה של 18.2 מיליארד שנה קודם. 💡 הסיבה? - הרכישות של ציוד ומבנים עלו ב-66.1 מיליארד דולר בשנה, בעיקר ל-AI. אמזון מצידה אמרה שאחסון של ציוד מוכן ליד האתרים, עד שיש חשמל, הוא נוהל עבודה רגיל, ודחתה את הטענה שאין לה תוכנית להתקנה. 👀 2️⃣ אליס: ההנפקה הגדולה של השנה בקוריאה, ו32%- ביום הראשון ☄️ אליס (Elice) היא "ניאו-קלאוד" קוריאנית: חברה שבונה מרכזי נתונים ומשכירה כוח חישוב ל-AI - כמו קורוויב בארה"ב. 🇺🇸 ביום שלישי בבוקר, שעון סיאול, היא עלתה למסחר בבורסת קוסדק, אחרי שגייסה כ-201 מיליארד וון - ההנפקה הגדולה בבורסה הזו השנה. 💵 ותראו מה בדיוק קרה כאן! ◂ מחיר ההנפקה: 90,500 וון, הקצה העליון של הטווח. ◂ הביקוש: גופים מוסדיים ביקשו פי 388 מהכמות שהוצעה - והציבור פי 408, עם יותר מ-10 טריליון וון בהזמנות. ◂ ואז, במסחר, צניחה של עד 32%, ל-61,400 וון. שווי של כטריליון וון ירד בשעות הראשונות לכ-700 מיליארד. כלומר, למרות הביקוש העצום - במסחר עצמו המוכרים הכריעו כבר בפתיחה...ז 3️⃣ מודלSKY-001: מודל AI שמכוון לנישה של תוכנות התוכנה 🚨 במהלך הלילה, הציג סם פסופלק, מנכ"ל Skyfall AI, את SKY-001, שהחברה מכנה "מודל העולם ההנדסי הראשון". 💡 הפוסט צבר כ-2.5 מיליון צפיות. הצוות הגיע מ-Maluuba - מעבדת הלמידה העמוקה שמיקרוסופט רכשה. 📱 המודל מקבל תמונה או סקיצה ומחזיר את כל שלבי הבנייה של המוצר בתוכנת תכנון: חלקים, רכיבים ופעולות - במבנים הוא יודע להפוך קו מתאר של בניין - לדירות ולחדרים. 🏛 בקיצור - מהפכה. ⚡️ והמספרים, לפי החברה: דיוק התאמה של 79.7% ב-3.9 שניות ובחצי סנט למשימה - מול 79.1% ב-199 שניות וב-75 סנט ל-GPT-6 Astra. 📱 למה זה מעניין את וול סטריט? תוכנות הן נישה רווחית מאוד - אם מהנדס אחד עם AI עושה עבודה של כמה, המשקיעים שואלים - כמה רישיונות יימכרו בעתיד? 🚩 הכותרות נשמעות מאד רע, אבל הנה הצד השני של המטבע: ◂ אמזון עדיין מזמינה ב-3 מיליארד דולר בחודש ארונות של אנבידיה. מחסן מלא הוא סימן לעיכוב - לא לביקוש שנעלם, וברבעון 2 ההכנסות של AWS עלו 37%, ל-42.2 מיליארד דולר. 💵 ◂ אליס עצמה רווחית: בחציון הראשון של 2026 הכנסות של 34.4 מיליארד וון ורווח תפעולי של 10.3 מיליארד - הירידה הייתה ביום הראשון, תוך כדי מסחר, ולא מחיר סגירה. 💵 ◂ מודל SKY-001 הוא טענה של חברה, לא מוצר שנבדק - מעבר מכלי שעובד לכלי שמחליף לוקח שנים, וגם הלקוחות לא מחליפים תוכנה ביום אחד. 💵 - התראות מניות חמות בטלגרם - 🔎 להצטרפות לערוץ: 📡 T.me/TheAmericanDream5 📡 אין בנכתב המלצה לביצוע פעולה בני"ע ואין האמור מהווה תחליף ליעוץ.