Cerebras Systems - $CBRS 🚨 — סם אלטמן קרא לחברה הזו "שותפה בכירה"... 📱

Cerebras Systems - $CBRS 🚨 סם אלטמן קרא לחברה הזו "שותפה בכירה"... 📱 מידע מיוחד © בקצרה - חברת סרברס מערכות מספקת פתרונות חישוב-על, שירותי ענן ומערכות בינה מלאכותית לחברות ענק, מרכזי נתונים וגופי מחקר. מניית החברה - $CBRS מגיע לאזור מעניין על הגרף - והאנליסטים ממשיכים לתת מחירי יעד גבוהים - אז צללנו לעומק: חברת OpenAI התחייבה לרכוש מחברת סרברס קיבולת הסקה של 750MW - במסגרת הסכם רב-שנתי שנחתם בדצמבר 2025. ⚡️ העסקה כוללת גם הלוואת הון חוזר של כ-1 מיליארד דולר מ-OpenAI לסרברס כדי לסייע בהקמת התשתית. 🏭 עיון במסמכים מגלה לנו פרטים אפילו יותר מעניינים: חברת OpenAI קיבלה מסרברס אופציה לרכוש 1.25GW נוספים של קיבולת עד 2030, כלומר - אם מממשים את האופציה, מדובר בפוטנציאל של 2GW של קיבולת Inference ל-OpenAI ☄️ אבל יש כאן משהו הרבה יותר מעניין 🔎 לסם אלטמן יש אינטרס אישי שהחברה הזו תצליח... סם אלטמן הוא לא רק לקוח של סרברס - הוא גם משקיע בחברה. 💵 למעשה, סרברס מציגה אותו רשמית ברשימת המשקיעים שלה. 👤 לפי סרברס - אלטמן עצמו השתתף ב-Roadshow של ההנפקה - והקשר בין החברות עמוק יותר מעסקת לקוח-ספק. 🫂 והוא לא היחיד ❌ מבט קל ברשימת המשקיעים הפרטיים בחברה מגלה דמויות שעשויות להיות עם אינטרסים סותרים - שלמרות זאת השקיעו בחברה! 💵 ביניהם: מנכ"ל אינטל 🖥 מנהל המוצר הראשי של אינטל 🖥 מנהל הטכנולוגיות הראשי ב-AMD 🔎 מנכ"ל פייסבוק 📱 כשחושבים על זה, זה מוזר - חלק מהמשקיעים הללו הם בכירים בחברות שלכאורה מתחרות בסרברס - ובכל זאת הם רוכשים מניות של המתחרה שלהם ❓ או שהם יודעים משהו שאנחנו לא...? המספרים ממחישים עד כמה סרברס השתנתה בשנים האחרונות: 2022: הכנסות של כ-24.6 מיליון דולר 🔎 2023: הכנסות של כ-78.7 מיליון דולר 🔎 2024: הכנסות של כ-236 מיליון דולר 🔎 2025: הכנסות של כ-510 מיליון דולר - צמיחה של כ-76% לעומת 2024 🔎 החברה עברה ב-2025 לרווח נקי של כ-238 מיליון דולר - לעומת הפסד של כ-482 מיליון דולר ב-2024. 💵 ב2026 הצמיחה ממשיכה: במחצית הראשונה של 2026 סרברס דיווחה על הכנסות של 373.5 מיליון דולר - עלייה של 84% לעומת המחצית הראשונה של 2025. 📈 ברבעון השני של 2026 דיווחה החברה על: 🟢הכנסות: 180.1 מיליון דולר - עלייה של 74% לעומת הרבעון המקביל. 🟢הכנסות ליבה: 209.9 מיליון דולר - עלייה של 103%. 🟢הכנסות מענן ושירותים: 126.0 מיליון דולר - זינוק של 281%. 🟢הכנסות ליבה מענן ושירותים: 127.7 מיליון דולר - זינוק של 287%. מצד שני הכנסות החומרה צמחו ב-17% בלבד. זה אולי הנתון החשוב ביותר בכל הסיפור. 🚨 החומרה ממשיכה לצמוח - אך בקצב מתון בהרבה, בעוד שעסקי הענן והשירותים מזנקים בקצב תלת-ספרתי. 💡 המשמעות היא שינוי במבנה העסק: במקום למכור ללקוח שבב או מערכת ולקבל את ההכנסה בעת המכירה - סרברס יכולה להרוויח לאורך זמן בכל פעם שהלקוחות צורכים את כוח החישוב שלה. 💡 אם המגמה הזו תימשך - פוטנציאל ההכנסות של החברה עלול להיות גדול יותר ממכירת חומרה בלבד. 💡 ושימו לב לנתון הבא: צבר הכנסות עתידי מחוזים: כ-25.4 מיליארד דולר בסוף הרבעון השני. 💵 לשם השוואה - ההכנסות של סרברס ב-2025 היו בערך 510 מיליון דולר. 📊 כלומר, ה-RPO הוא בערך פי 50 מההכנסות השנתיות של 2025. גם התחזית לשנת 2026 חזקה מאד - הכנסות ליבה צפויות: 880-890 מיליון דולר. מדובר בצמיחה של כ-73% לעומת 2025. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה חשובה: מה קורה ב-2027? כאן לערכתנו נמצאת הנקודה החשובה ביותר... הנהלת סרברס צופה שההכנסות ב-2027 יהיו יותר מפי שלושה לעומת 2026. 📈 אם החברה תסיים את 2026 סביב נקודת האמצע של התחזית - כ-885 מיליון דולר הכנסות ליבה - אז קצב של פי שלושה מציב פוטנציאל של יותר מ-2.6 מיליארד דולר הכנסות ב-2027. 💡 וזה כבר משנה לחלוטין את קנה המידה של החברה! 💵 החברה גם מתכננת להגדיל את יכולת הייצור ביותר מפי 10 במהלך 2026. 🏭 השאלה הגדולה שעדיין מרחפת כאן היא האם סרברס יכולה להפוך לשכבה משמעותית בתוך תשתית ה-AI העולמית? ❓ אם התשובה תתבר כחיובית - אז 2026 עשויה להתברר כשנת המעבר - השנה שבה החברה מתחילה לעבור ממכירת חומרה למודל של מחשוב כשירות... 🏁 ו-2027 יכולה להיות השנה שבה המעבר הזה הופך למספרים של מיליארדי דולרים בהכנסות? 💵 אנחנו כאן במעקב 🔎 - התראות מניות חמות בטלגרם - 🔎 להצטרפות לערוץ: 📡 T.me/TheAmericanDream5 📡 אין בנכתב המלצה לביצוע פעולה בני"ע ואין האמור מהווה תחליף ליעוץ.