מלחמת אחסון האנרגיה בארה"ב: הספקיות הסיניות יוצאות, ונפתחת הזדמנות לחברות שידעו לפתור את הביקוש... 💵

מלחמת אחסון האנרגיה בארה"ב: הספקיות הסיניות יוצאות, ונפתחת הזדמנות לחברות שידעו לפתור את הביקוש... 💵 ארה"ב מתקינה סוללות ענק לרשת החשמל בקצב שלא היה כמותו, אבל חצי מהסוללות שהיא מייבאת מגיעות מסין - ובדיוק עכשיו וושינגטון סוגרת את הדלת לסינים... 👋 הצלבנו את הנקודות - ומה שיוצא הוא חור באספקה. השאלה היא מי ימלא אותו - וגם בכמה זה יעלה לו. 💵 נתחיל מהתחלה, מה קרה הבוקר? במהלך הלילה דיווח בלעדי הגיע אלינו - הדיווח: "ספקיות מערכות האחסון הסיניות הגדולות, שבעבר שלטו בשוק האמריקאי - יצאו מארה"ב כמעט לגמרי במהלך החודשים האחרונים". 🇨🇳 לפי מקורות בשרשרת האספקה האמריקאית שהאתר מצטט, הסיבות הן הגבלות רגולציה, מכסים שנערמים זה על זה ובדיקות קפדניות של מבנה הבעלות. וכאן נכנס החלק שאף אחד לא מחבר: הביקוש לא מחכה. - ולמה? כי מרכזי נתונים של AI צריכים חשמל יציב 24 שעות ביממה, והרשת צריכה "מחסן" שאוגר חשמל כשיש עודף ומשחרר אותו כשיש מחסור - סוללה היא המחסן הזה. ועכשיו שימו לב לשרשרת: הביקוש בשיא -> חצי מהיבוא הגיע מסין -> הדלת של סין נסגרה -> מישהו צריך למלא את החור... 🔎 לפי Rystad Energy - בשנה שהסתיימה ביוני 2026 סין סיפקה 50% מיבוא סוללות הליתיום לארה"ב לפי ערך - דרום קוריאה 15%, יפן 13%, במילים של האנליסט: אף אחד לא מתקרב לגודל ההיצע של סין. מי ממלא את החור? 🔎 יצרניות התאים הלא סיניות כבר מפשילות שרוולים: חברת LG אנרג'י סולושן: במרץ 2026 ממשלת ארה"ב הציגה בפומבי פרויקט של 4.3 מיליארד דולר של LG וטסלה בלנסינג שבמישיגן - תאי LFP למערכות האחסון של טסלה, עם ייצור מ-2027 - לפי דיווחים מקוריאה, זה גם היקף חוזה האספקה של LG לטסלה. סמסונג SDI: בדצמבר 2025 חתמה על עסקה של יותר מ-2 טריליון וון לתאי LFP למערכות אחסון בארה"ב, מקווים שהוסבו במפעל באינדיאנה - האספקה מ-2027, החברה טוענת שהיא היצרנית הלא-סינית היחידה שמסוגלת לספק ללקוחות בארה"ב תאים פריזמטיים, כלומר את הפורמט שהמתקינים רגילים לקבל מסין. ברחוב האמריקאי: 1. טסלה ($TSLA): ה-Megapack. 2. ג'י.אי ורנובה ($GEV): ציוד הרשת שכל סוללה צריכה. 3. ורטיב ($VRT): חשמל וקירור למרכזי נתונים דרך הביקוש של ה-AI. 4. פלואנס ($FLNC): מתכננת ומרכיבה מערכות אחסון לחברות חשמל. 5. איאוס ($EOSE): סוללות אבץ, מיוצרות בפנסילבניה, בלי ליתיום סיני. 6. חברת AES ($AES): מפתחת ומפעילה פרויקטי אחסון. 7. סטים ($STEM): תוכנה לניהול מערכות אחסון. המלחמה הזו לא תוכרע רק לפי מי יקבל את ההזמנות - אלא לפי מי יצליח לספק אותן, באיזו עלות ובאיזה רווח. 💵 - התראות מניות חמות בטלגרם - 🔎 להצטרפות לערוץ: 📡 T.me/TheAmericanDream5 📡 אין בנכתב המלצה לביצוע פעולה בני"ע ואין האמור מהווה תחליף ליעוץ.